1933, auf einem agierschiff, das von Mexiko nach Europa schippert: agiere aller gesellschaftlichen Klassen treffen sich an Bord der deutschen Crew, darunter auch ein Schiffsarzt, der sich in die mitreisende La Contessa verliebt. Eine junge Amerikanerin, die mit ihrem Freund David an Bord ist, ist fasziniert von den anderen agieren und, insbesondere von der einst berühmten Mary Treadwell.