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Ebenso wie sein Jugendfreund Hasani wird Omar im persischen Reich des beginnenden 2. Jahrtausends zum Vertrauten des amtierenden Schahs, indem er ihn mit einem gewagten Gedicht für sich einnimmt. Dann aber ehelicht der Herrscher aus Diplomatie die Frau, die Omar liebt. Hasani steht dem nun Verzweifelnden bei. Außer durch einen Krieg mit Byzanz wird die Stabilität des Reichs auch von Innen bedroht, durch den Attentate verübenden Geheimbund der Assassinen. Ihr Chef, so findet Omar heraus, ist Hasani.