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San Francisco gilt als die amerikanische Großstadt mit dem niedrigsten Anteil an afroamerikanischen Menschen. Nicht zuletzt dadurch erschwert sich für die Minoritäten auch der Zugang zum gesellschaftlichen Mehrheitstreiben. Im Mittelpunkt des Films stehen zwei Afro-Amerikaner, ein Mann und eine Frau, die zusammen im Bett aufwachen, ohne eine Erinnerung an den offensichtlich vorangegangenen One-Night-Stand zu haben. Nach anfänglicher Distanz begegnen sich die beiden am selben Tag wieder - diesmal mit Neugier an einander und ihren Lebensstilen.
