Im Jahre 1936 spitzen sich die feindlichen Aktivitäten zwischen Japan und China, die 1937 zur Besetzung der Ostprovinzen Chinas durch Japan und die Einsetzung einer Satellitenregierung in Nanking führen sollten, zu. Ein Heer von Agenten und Doppelagenten arbeitet in geheimer Mission gegeneinander, um den Krieg vorzubereiten und Kontakte zu schließen. Im Netz der Spionage wird Bruce Lee beauftragt, ein wichtiges Dokument für ein Geheimabkommen aufzuspüren und zu beschaffen. Er erledigt den Auftrag.
In den 20er Jahren hatten die Japaner weite Teile Chinas besetzt. Der junge Shan arbeitet als Geheimagent für General Hang Wo. Er wird von dem ehrgeizigen General nach Tientsin geschickt, wo er versuchen soll, Zugang zu den Aufmarschplänen der Japaner zu bekommen.
